Yapı Kredi’den 500 milyon dolarlık eurobond ihracı

Yapı Kredi, finansman kaynaklarını çeşitlendirme stratejisi kapsamında 500 milyon dolarlık eurobond ihracını muvaffakiyetle gerçekleştirdi. Bankadan yapılan açıklamaya nazaran, 3 Mart 2030 vadeli bu ihraç, Türkiye iktisadına takviye sağlamak ve bankanın milletlerarası piyasalardaki aktifliğini artırmak gayesiyle gerçekleştirildi.

Yatırımcılardan büyük ilgi

Yapı Kredi’nin eurobond ihracı, memleketler arası yatırımcılardan 3 katından fazla talep gördü. 5 yıl vadeli ve sabit faizli tahvilin kupon oranı yüzde 7,25 olarak belirlendi ve 6 ayda bir kupon ödemesi yapılacak.

Banka yetkilileri, eurobond ihracına gelen yüksek talebin, yatırımcıların Yapı Kredi’ye ve Türkiye iktisadına duyduğu inancın bir göstergesi olduğunu belirtti.

SPK onayı bekleniyor

Yapı Kredi’nin gerçekleştirdiği eurobond ihracı, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) onayının akabinde 3 Mart’ta tamamlanacak. Sürecin başarılı bir formda ilerlediği ve ihracın bankanın milletlerarası piyasalardaki likidite idaresi açısından değerli bir adım olduğu vurgulandı.

Bu eurobond ihracında Citibank, Deutsche Bank, Emirates NBD, First Abu Dhabi Bank, SMBC ve Standard Chartered yetkili kuruluşlar olarak yer aldı.