Turkcell’in tahvil ihracına memleketler arası yatırımcılardan ağır ilgi

Turkcell, memleketler arası sermaye piyasalarındaki güçlü talep ve yatırımcı inancını gerisine alarak çift dilim Eurobond ihracıyla toplamda 1 milyar dolar fon sağladı.

İhraç kapsamında, 500 milyon dolar pahasında 5 yıllık klâsik tahvil ve 500 milyon dolarlık 7 yıllık sürdürülebilir tahvil, yatırımcıların ilgisine sunuldu.

5 yıllık tahvil yüzde 7,45 faiz oranıyla fiyatlanırken, 7 yıllık sürdürülebilir tahvil yüzde 7,65 faiz oranıyla yatırımcı buldu.

Turkcell, 2018’den bu yana gerçekleştirdiği birinci milletlerarası tahvil ihracı için Londra’da yapılan yatırımcı görüşmeleri kapsamında 60’tan fazla yatırımcıyla görüşerek, her iki dilimde de yatırımcılardan ağır talep aldı. Bu talep, memleketler arası yatırımcıların Turkcell’e duyduğu inancı bir kere daha gösterdi.

Turkcell, 7 yıllık sürdürülebilir tahvilini 2024 Sürdürülebilir Finansman Çerçevesi kapsamında ihraç etti.

Turkcell’in dijital dönüşüm stratejileri, sağlam finansal yapısı ve operasyonel göstergelerdeki başarılı sonuçları, yatırımcıların ağır ilgi göstermesine katkı sağlayan ögeler ortasında yer aldı.

Tahvil kapsamında Turkcell, çevresel, toplumsal ve yönetişim (ESG) taahhütlerini milletlerarası yatırımcılara sundu.

Enerji verimliliği, yenilenebilir güç, dönüşüm iktisadı ve toplumsal sorumluluk kapsamında yaptığı proje ve yatırımları, uzun vadeli milletlerarası sürdürülebilir finansman ile destekleyerek bu husustaki kararlılığını ortaya koydu.

İhraç sürecinde Bank of America, Emirates NBD Capital, HSBC ve JP Morgan üzere önde gelen milletlerarası finans kuruluşları yer aldı.

Teknolojiyi yalnızca tüketen değil üreten bir pozisyon

Açıklamada görüşlerine yer verilen Turkcell Finanstan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Kamil Kalyon, Turkcell olarak, dijital dönüşüm ve sürdürülebilirlik alanındaki liderliği memleketler arası sermaye piyasalarında gerçekleştirdikleri birinci sürdürülebilir tahvil ihracıyla ortaya koyduklarını belirtti.

Kalyon kelamlarını şöyle tamamladı:

* 2018’den bu yana birinci defa gerçekleştirdiğimiz çift dilim Eurobond ihracımız ağır rekabete rağmen yatırımcılardan ilgi görerek hem şirketimizin finansal gücünü yansıttı hem de milletlerarası yatırımcıların bize duyduğu inancı bir kere daha gösterdi.

* Tahvil ihracımızdan elde ettiğimiz fon, dijital altyapımızı güçlendirmek ve sürdürülebilir projelerimizi hayata geçirmek için değerli bir fırsat sunacak. Teknoloji, inovasyon ve sürdürülebilirlik odaklı yatırımlarımızla bedel yaratmaya ve sürdürülebilirlik projelerimizle öncü rol üstlenmeye devam edeceğiz.

* Gayemiz, ülkemizin teknolojiyi sadece tüketen değil üreten bir pozisyonda yer alması. Bu başarılı ihraç hem şirketimize hem de Türkiye’ye olan itimadın en büyük göstergesi. Türkiye’nin Turkcell’i olarak, ülkemizin geleceğine yatırım yapmayı sürdüreceğiz.