Tekfen Holding’e 95 milyon dolarlık sendikasyon kredisi

Sürdürülebilirlik odaklı yatırımları gündemine alan Tekfen, yeni yatırımları hayata geçirmek ve küme şirketlerinin sermayelerinin güçlenmesi için kredi muahedesi yaptı.

Tekfen, Yapı Kredi Bankası liderliğinde Akbank, Alternatif Bank ve Faal Bank’la toplamda 95 milyon dolarlık, değişken faizli ve üç yıl vadeli sendikasyon kredisi muahedesi imzaladı.

Tekfen Holding, yurt içinde birinci etapta Doğan Yatırım Bankası’nın aracılığıyla 250 milyon TL’lik finansman bonosu ihracına gelen ağır talep üzerine 500 milyon TL’lik talep topladı.

‘Yeşil dönüşüme’ odaklandılar

Tekfen Holding Mali İşler Lider Yardımcısı Hakan Dündar, teknoloji, inovasyon ve sürdürülebilirlik temelli iş modeli ve yeni strateji doğrultusunda kümelerini yarınlara taşımak için çalıştıklarını söyledi.

“Değişen dünya sisteminde yeni güç kaynakları ve karbonsuzlaşma en öne çıkıyor” diyen Dündar, şöyle devam etti: “Bizim için de yeşil güç odaklı dönüşüm, bu emelle yürüttüğümüz en kıymetli başlıklardan. İnşaat, mühendislik, üretim ve tarım iş kollarından doğan ekosistemi kullanarak, yeşil hidrojen ve yeşil amonyak yatırımlarında öncü olmayı hedefliyoruz. Bu maksadı desteklemek ismine, birinci etapta Türkiye’de yeşil amonyak tesis yatırımı planlıyoruz. Kümemizin ortaya koyduğu yeni strateji, elbette önemli bir finansman da gerektiriyor. Bu mevzuda da sürdürülebilirlik yaklaşımımızı temel alıyoruz ve sürdürülebilir finansal kaynaklar yaratıyoruz.”

Kredi ne için kullanılacak?

Dündar, piyasanın güçlü bir oyuncusu olarak Tekfen’in Türkiye’de büyük finansal muahedeleri yapabilecek kredibilitesi yüksek sayılı şirketlerden biri olduğuna değinerek şunları kaydetti: “Tekfen’in daha yenilikçi enstrümanlarla piyasalarda daha etkin bir oyuncu olmasını hedefliyoruz. Bu doğrultuda şirketimize finansal hareket kabiliyeti sağlayacak değerli bir finansman kaynağı daha yarattık. Tekfen Holding’in yeni stratejisinin kıymetli bir kesimi olarak değerlendirdiğimiz sendikasyon kredisi ve finansman bonosu ihracından elde ettiğimiz kaynakla sürdürülebilirlik odağında dördüncü faaliyet alanımızda konumlandırılan yenilenebilir güç dalında atacağımız adımların yanı sıra, Küme Şirketlerimizin sermayelerinin güçlendirilmesine de kıymetli bir katkı sağlayacağız.”

İhraca üç katı talep

Dündar, sendikasyon kredisinin ardından Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylanan ihraç tavanı kapsamında Doğan Yatırım Bankası’nın aracılığıyla finansman bonosu ihracı gerçekleştirdiklerini belirtti.

Dündar, kelamlarını şöyle sürdürdü: “Daha merkezi ve büyük çaplı finansman çalışmalarımızla şirketlerimizi geleceğe taşıyoruz. Finansman bonosu ihracını da Tekfen Holding’in finansal araçlarını çeşitlendirme ve uzun vadeli sürdürülebilir büyüme maksatlarına uygun olarak finansman sağlama stratejisinin bir kesimi olarak ele alıyoruz. SPK’ya yaptığımız müracaatın akabinde onaylanan ihraç tavanımız kapsamında nitelikli yatırımcılara satış tekniğiyle yapılan ihraç kısa müddette karşılığını buldu ve yaklaşık 3 katı gelen taleple 500 milyon TL olarak sonuçlandı. Doğan Yatırım Bankası aracılığıyla gerçekleştirilen bu başarılı ihraç, Tekfen Holding’in yatırımcılar nezdindeki güvenilirliğini bir sefer daha tescil etmiş oldu. Bize güvenen tüm yatırımcılarımıza teşekkür ediyoruz.”