ParaAnaliz: Gündem Özeti ve BİST-100 Teknik Görünümü

ParaAnaliz: Gündem Özeti

ParaAnaliz, dört farklı aracı kurumun sabah raporlarını tarayarak önemli gelişmeleri derledi. Bu analizde, BİST-100 teknik görünümü ve global gelişmelerin hisse senetlerine etkileri ele alınacaktır.

Colendi Menkul Değerler

ABD’nin Ocak ayı TÜFE verileri açıklandığında, borsalarda düşüş yaşanırken tahvil getirilerinde bir artış gözlemlendi. Ocak ayında ABD’de enflasyon, Ağustos 2023’ten bu yana en yüksek seviyeye çıkarak aylık %0,5’lik bir artış gösterdi ve yıllık enflasyon %2,9’dan %3’e yükseldi.

• Çekirdek TÜFE ise aylık %0,4 olarak gerçekleşirken, yıllık %3,1 beklenmesine rağmen %3,3’e yükseldi.
• FED Başkanı Powell, Trump’ın faizleri düşürme çağrısının merkez bankası kararlarında bir değişim yaratmayacağını vurguladı.
• Trump ve Putin, Ukrayna’daki savaşı sona erdirmek amacıyla telefonda görüştü ve mutabık kaldılar.
• İki liderin yüz yüze görüşmesinin Suudi Arabistan’da yapılması bekleniyor.
• Brent petrol, yapılan görüşmelerin ardından 75 doların altına geriledi.
• ABD Mortgage faizleri %6,95’e düşerken, başvurular %2,3 oranında arttı.
• Nissan ve Honda, birleşme planlarını askıya almayı düşünüyor ve kendi üretimlerini kısma yönünde optimizasyon planları paylaştılar.
• Altın, açıklanan ABD TÜFE verisiyle birlikte yeniden 2.900 doların üzerine çıktı.
• Fitch, Türk katılım bankalarının sermaye yapısının risk profillerinin yeterli olduğunu ve sermaye oranlarının 2025 yılı itibarıyla istikrarlı olmasını beklediklerini açıkladı.
• Türk savunma sanayii, Endonezya ile stratejik işbirliği imzaladı.

Piyasa Ne Yönü Seçecek?

ABD TÜFE verisine göre, enerji, yiyecek ve taşımacılık hizmetlerindeki artış nedeniyle aylık %0,5, yıllık ise %3 olarak belirlendi. Böylece, Ağustos 2023’ten bu yana en yüksek aylık enflasyon seviyesi kaydedilmiş oldu.

• Piyasalar, bu yıl içinde Fed’in yalnızca Ekim ayında bir faiz indirimine gideceğini fiyatlamaya başladı.
• Trump ve Putin’in gerçekleştirdiği telefon görüşmesinin ardından, Ukrayna-Rusya savaşının sona ereceğine dair mesajlar geldi. Jeopolitik gerginliklerin azalması, bölgede yeni fırsatlar yaratabilir.
• Brent petrol, bu açıklamalar sonrasında %2 değer kaybetti ve bu sabah da %1’lik kayıplar devam ediyor.
• Asya piyasalarında teknoloji şirketleri güne yükselişle başlarken, ABD vadelileri de pozitif bir seyir izliyor.
• BIST-100 endeksinin güne pozitif bir başlangıç yapması bekleniyor.

Bulls Yatırım: BİST-100 Teknik Görünümü

BİST-100 endeksi, günü %1,04 düşüşle 9.779 puandan tamamladı. Gün içinde en düşük 9.756, en yüksek 9.904 seviyeleri test edildi. Özellikle teknoloji sektörü %3,18 kayıpla en fazla değer kaybeden sektör oldu. Teknik açıdan, günlük grafikte Fibonacci desteği ve haftalık grafikte 31 haftalık ortalamanın geçtiği 9.750 seviyesi kritik bir destek noktası olarak öne çıkıyor.

• Bu seviyenin korunması, aşağı yönlü baskının sınırlanması açısından önemli bir eşik niteliğinde.
• Temkinli bir iyimserlik korunabilmesi için haftanın geri kalanında BİST-100 endeksinin 9.900-9.925 bölgesinin üzerine çıkması gerektiği düşünülmektedir.
• Gün içindeki geri çekilmelerde 9.750 – 9.725 – 9.625 puan seviyeleri takip edilecektir.
• Yukarı hareketlerde ise sırasıyla 9.850 – 9.900 – 9.925 direnç seviyeleri izlenebilir.

Deniz Yatırım Stratejisi: Ukrayna’da Ateşkes Görüşmeleri Borsa’ya Olumlu Yansır Mı?

Kısa vadede Trump yönetiminin aldığı kararlar, yüksek enflasyon ve gözlemlenen istihdam piyasası verileri birlikte değerlendirildiğinde, risk iştahını ve faiz indirimine ilişkin beklentileri baskılayıcı bir unsur olarak öne çıkmaktadır. Ancak, piyasanın kısa vadeli etkileri ayırt edebilme eğilimi de gözlemlenmektedir.

• Dün gerçekleştirilen hisse senedi işlemlerinin göz ardı edilmemesi gerektiği düşünülmektedir.
• Önemli gelişmelerden biri, Başkan Trump ile Başkan Putin arasında yapılan telefon görüşmesidir. Bu görüşmede, devam eden Rusya-Ukrayna savaşını sonlandırmak için görüşmelere başlanmasına karar verildiği bildirildi.
• İki liderin, yakın bir gelecekte Suudi Arabistan’da yüz yüze bir görüşme yapma olasılığı bulunmaktadır.
• Brent petrol, bu gelişmeler sonrasında %2.36 değer kaybı yaşadı. Bugün Türk hisse senetleri açısından, bölgede iş yapan şirketlerin pozitif bir tepki vermesi beklenmektedir.
• Bu bağlamda, Araştırma kapsamındaki ENKAI ile kapsam dışında bulunan ASTOR ve AEFES’in performansları takip edilecektir.

Başkent Menkul Değerler: Endeks Trend Oluşumundan Uzak

Son bir haftada XU100 endeksi, 9.757 ile 9.983 seviyeleri arasında işlem gördü ve %2,3 oranında dar bir işlem aralığı sergiledi. Kapanış seviyesi ise 9.780 olarak gerçekleşti. Fiyat, 10 günlük hareketli ortalamanın (9.874) altında kapanış yaparak kısa vadeli zayıflığın devam ettiğini göstermektedir.

• Orta vadeli trend göstergesi olan 50 EMA (9.852) seviyesinin altında kapanış gerçekleşti ve uzun vadeli trend göstergesi olan 200 EMA (9.577) seviyesinin üzerinde kalmayı sürdürdü.
• Hacim, 102,6 milyar TL ile iki haftalık ortalama olan 96,7 milyar TL’nin üzerinde gerçekleşti.
• MACD (-19,97), sinyal çizgisinin (4,30) oldukça altında kalarak negatif bölgede zayıflık sinyali vermeye devam etti.
• RSI (44,5), beş günlük hareketli ortalamasının (47,6) altına gerileyerek momentum kaybını işaret etti.

Sonuç olarak, fiyat 10 günlük ortalamanın (9.874) altında kapanış yaparak kısa vadeli zayıflığın sürdüğünü teyit etti. Orta vadede 9.852 (50 EMA) seviyesi önemli bir direnç olarak izlenirken, aşağı yönlü hareketlerde 9.577 (200 EMA) seviyesi destek olarak dikkat çekmektedir. MACD’nin negatif bölgede derinleşmesi, satış baskısının güçlendiğine işaret ediyor. Hacimdeki artış ise satışların hacimle desteklendiğini düşündürmektedir. Ancak genel olarak trendin eksik olduğu, haber akışına bağlı olarak endeksin bir gün en yüksek, diğer gün ise en düşük seviyede kapandığı gözlemlenmektedir.

Foreks Habere teşekkür ederiz.