Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan 2,5 Milyar Dolar Tahvil İhracı

Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan Dolar Cinsinden Tahvil İhracı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2032 vadeli dolar cinsinden tahvil ihracı gerçekleştirmek amacıyla dün 4 finans kuruluşuna yetki vermiştir. Bu ihraç süreci, uluslararası piyasalarda Türkiye’nin finansman ihtiyaçlarını karşılamak için önemli bir adım olarak değerlendirilmektedir. İhraç süreci aynı gün sona ermiş olup, toplam ihraç miktarının 2,5 milyar dolar olduğu öğrenilmiştir.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verilmiştir: “2025 yılı dış finansman programı çerçevesinde, ABD doları cinsinden 2032 vadeli bir tahvil ihracı için 5 Şubat 2025 tarihinde Citi, Goldman Sachs, JP Morgan ve Societe Generale’e yetki verilmiştir. Söz konusu ihraç aynı gün sonuçlanmış ve ihraç miktarı 2,5 milyar ABD doları olarak gerçekleşmiştir. İhraç tutarı 12 Şubat 2025 tarihinde hesaplarımıza girecektir.”

Gerçekleştirilen tahvilin kupon oranı %7,125, getiri oranı ise %7,200 olarak belirlenmiştir. Bu ihraçta, benzer vadedeki ABD Hazine tahvil getirisi üzerine kaydedilen 287,9 baz puanlık prim farkı, Bakanlık tarafından uluslararası sermaye piyasalarında son 7 yıl içerisinde yapılan konvansiyonel tahvil ihracatları arasında en düşük prim farkı olarak kaydedilmiştir.

İhraca 200’den fazla yatırımcının katılım sağladığı ve bu yatırımcıların, ihraç tutarının yaklaşık 3 katı kadar talep gösterdiği belirtilmektedir. İhraç edilen tahvillerin dağılımı ise aşağıdaki gibidir:

• Birleşik Krallık: %40
• ABD: %34
• Diğer Avrupa Ülkeleri: %12
• Türkiye: %8
• Diğer Ülkeler: %6

Bu tahvil ihracı ile birlikte, 2025 yılında uluslararası sermaye piyasalarından toplam 2,5 milyar ABD doları tutarında finansman sağlanmış olmaktadır. Bu durum, Türkiye’nin uluslararası finansman stratejilerinin bir parçası olarak büyük bir önem taşımaktadır.