Enerjisa Enerji’nin Tarihi Tahvil İhracı ve Sektördeki Rolü

Enerjisa Enerji’den Tarihi Tahvil İhracı

Ana sermayedarları Sabancı Holding ve E.ON olan, ayrıca yüzde 20 hissesi Borsa İstanbul’da işlem gören Enerjisa Enerji, Ak Yatırım aracılığıyla gerçekleştirdiği 4 milyar 800 milyon TL tutarındaki 730 gün vadeli yeni tahvil ihracı ile toplam borçlanma aracını 35 milyar TL’ye çıkarmış oldu. Bu ihraç, Türkiye tarihinde reel sektör tarafından gerçekleştirilen en yüksek tutarlı tahvil ihracı olma özelliğini taşıyor.

Türkiye’nin enerji dönüşümünde önemli bir rol üstlenen Enerjisa Enerji, elektrik dağıtım, perakende satış ve müşteri çözümleri iş kollarında lider konumda bulunuyor. Şirket, altyapı ve yenilenebilir enerji yatırımlarına kesintisiz bir şekilde devam ederken, zorlu piyasa koşullarına rağmen yatırımcılarına verdiği taahhütleri yerine getirmeyi başarmıştır. Güçlü finansal performansı ile, Enerjisa Enerji, en çok tercih edilen halka arz şirketlerinden biri olmayı sürdürüyor.

Dünyanın önde gelen finansal kuruluşları ile yaptığı anlaşmalarla dikkat çeken Enerjisa, 10 Şubat 2025 tarihinde ihraç ettiği 730 gün vadeli, Borsa İstanbul TLREF Endeksi değişimine endeksli tahvil ile sektördeki en büyük tahvil ihracını gerçekleştirmiştir. Ak Yatırım aracılığıyla yapılan bu ihraç, yatırımcılardan gelen yüksek talebi de karşılayarak Enerjisa Enerji’nin tedavüldeki toplam borçlanma aracını 35 milyar TL’ye ulaştırmıştır.

Özellikle elektrik dağıtım iş kolundaki faaliyetlerinden elde ettiği gelirler ve altyapı yatırımları ile dikkat çeken Enerjisa Enerji, tahvil ihracı ile elde edeceği kaynak ile altyapı yatırımlarına hız kazandırmayı planlıyor.

Reel Sektörde Bir İlk: En Yüksek Tutarla Tahvil İhracı

Yurt içi özel sektör borçlanma araçları piyasasında gerçekleştirilen en yüksek tutarlı tahvil ihracını yapmanın gururunu yaşadıklarını belirten Enerjisa Enerji CFO’su Philipp Ulbrich, “4,8 milyar TL tutarındaki 730 gün vadeli tahvil ihracımıza gösterilen son derece rekabetçi fiyatlarla yoğun ilgi, hem finansal piyasaların hem de yatırımcılarımızın Enerjisa Enerji’ye olan güvenini pekiştiriyor. Türkiye’nin sektöründe lider konumda olan bir şirket olarak, bu ilgiyi, yatırımcılarımızın Türkiye’nin enerji dönüşüm yolculuğuna dair yüksek farkındalık ve inancı olarak yorumluyoruz. Yatırımcılarımız, finansal performansımızı karmaşık ve zorlu piyasa koşullarında bile stratejik yatırımlarımızla başarıya ulaştırdığımızı biliyorlar. Rekabet gücümüzü ve şirketimizin potansiyelini yansıtan yatırımlarımızı gerçekleştirirken; şeffaflık, sürdürülebilirlik ve uzun vadeli değer yaratma taahhüdümüzün arkasında duruyoruz. Bu tahvil ihracı ile yatırımcılarımıza güvenilir ve sürdürülebilir bir yatırım fırsatı sunarken, enerji sektörü için kritik altyapı yatırımlarına da kaynak sağlamış oluyoruz. Enerjisa Enerji olarak, Türkiye’nin enerji dönüşümünde öncü bir rol üstlenmeye ve herkes için daha iyi bir geleceğe katkıda bulunmaya devam edeceğiz” dedi.