Enda Enerji Holding A.Ş. Halka Arzı ve Yatırım Fırsatları

Enda Enerji Holding A.Ş. Halka Arzı Detayları

Enda Enerji Holding A.Ş.’nin halka arzında talep toplama tarihleri açıklandı. Şirket, Tacirler Yatırım Menkul Değerler’in liderliğinde oluşturulan konsorsiyum aracılığıyla, pay başına 17,44 TL fiyattan 5, 6 ve 7 Şubat tarihlerinde yatırımcıların taleplerini toplayacak. Yenilenebilir enerji sektöründe faaliyet gösteren Enda Enerji, 2023 sonu itibarıyla Türkiye’nin en büyük 100 yenilenebilir enerji şirketi arasında 180,1 MWe kapasite ile 69. sırada yer almakta. Şirketin güneş enerji santralleri ile toplam kurulu güç kapasitesi ise 189,12 MWe’ye ulaşmıştır.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylanan halka arzın büyüklüğünün yaklaşık 1.744 milyon TL olması bekleniyor.

Halka Arz Süreci

Enda Enerji’nin halka arzı, tamamı sermaye artırımı yöntemiyle gerçekleştirilecek. Bu süreçte, şirketin çıkarılmış sermayesi 345.477.486 TL’den 445.477.486 TL’ye yükseltilecek. Bu artışla birlikte, 100.000.000 TL nominal değere sahip paylar 17,44 TL’den yatırımcılara sunulacak. Halka arzın ardından Enda Enerji’nin sermayesinin %22,4’ü Borsa İstanbul Yıldız Pazarında işlem görmeye başlayacak.

Satmama Taahhüdü ve Yatırım Kullanımı

Enda Enerji’nin ortakları, halka arz sonrasında bir yıl boyunca hisselerini herhangi bir şekilde satmamayı ve altı ay süreyle borsada satma taahhüdünde bulunmamayı taahhüt etmişlerdir. Bu taahhüt, şirketin güçlü bir finansal yapıya ve net nakit pozisyonuna sahip olduğunun bir göstergesi olarak dikkat çekmektedir. Elde edilen gelirle, Enda Enerji’nin bağlı ortaklıkları bünyesindeki rüzgâr ve hibrit güneş enerjisi santrallerinin altyapı yatırımları, kapasitelerinin artırılması ve verimlilik çalışmalarının finansmanı sağlanacak. Ayrıca, şirketin yurt içi ve yurt dışındaki yatırım fırsatlarına fon sağlamak ve bağlı ortaklıklarının işletme sermayesini güçlendirmek de planlar arasında yer alıyor.

Enda Enerji, bu yatırımlar neticesinde 6 yıl içinde kapasitesini 500 MWe’nin üzerine çıkararak, Türkiye’nin ilk 20 yenilenebilir enerji şirketi arasına girmeyi hedeflemektedir.

Yatırımcılar İçin Güçlü Bir Seçenek

Enda Enerji Genel Müdürü Metin Tuncay, 2023 yılını 1 milyar lirayı aşan bir ciro ile tamamladıklarını belirterek, yatırımcılara güçlü bir nakit pozisyonuna sahip, borçsuz ve orta vadeli yatırım planları olan bir şirkete ortak olma fırsatı sunduklarını vurguladı. Tuncay, “Yatırımcılar, borçsuz ve güçlü bir nakit pozisyonu olan bir şirkete ortak olma fırsatı bulacaklar,” dedi.

Tuncay, şirketin çok ortaklı yönetim felsefesine sahip olduğunu belirterek, “1993 yılında 100’e yakın ortağın yaktığı ışık ve umutla çıktığımız bu yolculukta, bugün Marmara, Ege ve Akdeniz bölgelerine yayılmış, tamamı yenilenebilir 13 tesisten oluşan 189,12 MWe kurulu güce sahibiz. 31 yıllık birikim ve tecrübe ile, 500’ü aşan ortağımız ve kuruluşumuzdan bu yana benimsediğimiz kurumsal yönetim felsefesi ile önemli bir büyüklüğe ulaştık. Önümüzdeki süreçte sürdürülebilir büyüme hikayemize yeni ortaklarla devam etmeyi arzuluyoruz,” ifadesini kullandı.

Tuncay, 2023 yılını 2024/6 aylık satın alma gücü ile yaklaşık 600 milyon TL FAVÖK (Faiz, Amortisman, Vergi Öncesi Kar) ile tamamladıklarını belirtti. “2023 sonu itibarıyla 183,3 milyon lira olan net nakit pozisyonumuzu, 2024/6 ay itibarıyla 367,7 milyon TL’ye çıkardık. Ortalamada yıllık 500 GWh olan üretim hacminin yüzde 46’sını HES, yüzde 45’ini RES ve yüzde 9’unu JES oluşturmaktadır,” dedi. Tuncay, ayrıca “Bölgesel iklim ve ani hava değişikliklerinin üretimi olumsuz etkilememesi adına, farklı coğrafyalarda ve çeşitli kaynaklarla faaliyet göstermemiz elimizi daha da güçlendiriyor,” şeklinde ekledi.

Tuncay, “Önümüzdeki dönemde enerjide dışa bağımlılığı azaltmak, iklim ve çevre bilinciyle, yeşil dönüşüme katkı sağlamak amacıyla, mevcut tesislerimizin verimli ve karlı bir şekilde devamlılığını sağlarken, tamamen yenilenebilir enerji kaynaklı yeni üretim projeleri geliştirerek etki alanımızı artırmayı hedefliyoruz. Bu doğrultuda; şirketimizin sermayesine %74,53 oranında iştirak ettiği bağlı ortaklığı Egenda Ege Enerji Üretim A.Ş.’nin, 2024 yılının sonunda toplam 8,94 MW kurulu güce sahip lisanssız 3 adet GES santralini bünyesine katmasının ardından, kurulu güç kapasitemiz 189,12 MWe’ye ulaşmıştır,” ifadelerini kullandı.