Enda Enerji Holding A.Ş. Halka Arzı Başarıyla Tamamlandı

Enda Enerji Holding A.Ş.’nin Halka Arzı Tamamlandı

Yenilenebilir enerji sektöründe 2023 sonu itibarıyla Türkiye’nin en büyük 100 şirketi arasında 180,1 MWe kapasite ile 69. sırada yer alan Enda Enerji Holding A.Ş. (“Enda”), güneş enerji santralleri ile toplam kurulu güç kapasitesini 189,12 MWe’ye çıkarmıştır. Şirketin halka arzı başarıyla tamamlanarak 13 Şubat’ta ENDAE kodu ile Borsa İstanbul Ana Pazar’da işlem görmeye başlayacaktır.

Halka arzdan elde edilen net gelirin %20’si, fiyat istikrarını sağlamak amacıyla 15 gün boyunca kullanılacaktır. Tacirler Yatırım Menkul Değerler liderliğinde gerçekleştirilen halka arz sürecinde, 05-06-07 Şubat tarihleri arasında talep toplanmış ve 286.914 yatırımcı şirkete ortak olmuştur. Halka arz büyüklüğü ise 1 milyar 599 milyon TL’ye ulaşmıştır.

Yenilenebilir Enerjide Büyüme Hedefi

1993 yılından bu yana yenilenebilir enerji alanında faaliyet gösteren Enda, 2030 yılı itibarıyla Türkiye’nin yenilenebilir elektrik kurulu gücü anlamında ilk 20 şirketi arasına girmeyi hedeflemektedir. Halka arz ile birlikte şirketin çıkarılmış sermayesi 345.477.486 TL’den 437.197.170 TL’ye yükselmiştir. Artırılan 91.719.684 TL değerindeki nominal pay, 17,44 TL fiyattan talep toplama yöntemi ile halka arz edilmiştir.

• Satışa sunulan payların %91,7’si yurt içi bireysel yatırımcılara,
• %8,3’ü ise yurt içi kurumsal yatırımcılara dağıtılmıştır.

Şirketin halka açıklık oranı %20,98 olarak belirlenmiştir. Enda, güçlü bir finansal yapıya sahip olup, net nakit pozisyonuyla dikkat çekmektedir. 500’ü aşkın ortağı ile çok ortaklı bir yönetim anlayışını benimseyen şirket, işlem görmeye başladıktan sonra mevcut sermayenin %94,47’sine sahip olan ortaklar, halka arz fiyatının altında bir fiyattan, bir yıl süreyle hisselerini satmayacaklardır. Ayrıca, altı ay süreyle de hiçbir şekilde borsada hisselerini işlem yapmayacaklardır.

Gong Töreninde Önemli İsimler Bir Araya Geldi

Enda’nın Borsa’da işlem görmeye başlaması dolayısıyla düzenlenen Gong Töreni’ne; Borsa İstanbul A.Ş. Genel Müdürü Korkmaz Ergun, Enda Enerji Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Serdar Dağıstan, Genel Müdürü Metin Tuncay, Mali İşler Direktörü Ahmet Ersin ve Tacirler Yatırım Menkul Değerler Yönetim Kurulu Üyesi Buğra Baban katıldı.

Halka Arz Gelirinin Kullanım Alanları

Enda Enerji Holding Genel Müdürü Metin Tuncay, önümüzdeki 6 yıl içinde yenilenebilir enerji kategorisinde Türkiye’nin ilk 20 şirketi arasına girmeyi hedeflediklerini belirtti. Tuncay, halka arzdan elde edilecek gelirlerin şu alanlarda kullanılacağını ifade etti:

• Bağlı ortaklıklarımız bünyesindeki rüzgâr ve hibrit GES santrallerinin altyapı, kapasite ve verimlilik artışına yönelik yatırımları,
• Yurt içi ve yurt dışında yatırım fırsatlarının fonlanması,
• Bağlı ortaklıkların işletme sermayesinin güçlendirilmesi.

Bu yatırımlar sayesinde Enda, rüzgâr ve güneş enerjisi alanında kapasitesini 500 MWe’in üzerine çıkararak Türkiye’nin önde gelen yenilenebilir enerji şirketlerinden biri olmayı amaçlamaktadır. 2023 yılını 2024/6 aylık satın alma gücü ile yaklaşık 600 milyon TL FAVÖK (Faiz Amortisman Vergi Öncesi Kar) ile tamamlayan Enda, 183,3 milyon lira olan net nakit pozisyonunu 2024/6 ay itibarıyla 367,7 milyon TL’ye çıkarmıştır.

Halka arzlarına ilgi gösteren yatırımcılar, borçsuz ve güçlü nakit pozisyonuna sahip, orta vadede yatırım planları hazır bir şirkete ortak olma fırsatını yakalamıştır.