Borsa İstanbul’da Düşüş ve Piyasa Analizi

A1 Capital Yatırım

BİST 100 endeksi, ABD’nin Kanada ve Meksika’ya yönelik gümrük vergisi tarifelerini ertelemesinin ardından güne iyimser bir başlangıç yaparak pozitif bir görünüm sergiledi. Ancak, ABD ile Çin arasındaki gerilimlerin artışı, Trump’ın İran’ın ham petrol ihracatını durdurma yönündeki açıklamaları ve Gazze ile ilgili yorumları, piyasalar üzerinde olumsuz bir etki yarattı. Öğleden sonra yurtiçinde yaşanan olumsuz siyasi gelişmeler ise endekste daha fazla satış baskısına neden oldu. Endeks, dünkü işlem gününe 14,50 puan artışla 9821 puandan başladı, fakat gün sonunda %0,89 değer kaybıyla 9719 seviyesinden kapandı. Endeks gün içerisinde 9619-9841 bandında dalgalandı. Borsa İstanbul, 104,1 Milyar TL işlem hacmi ile günü tamamladı.

• 18 şirket günü pozitif kapatırken, 81 şirket negatif kapanış gerçekleştirdi.
• En çok artış gösteren sektör endeksi; “Ticaret ve Ulaştırma”, en çok düşen sektör endeksi; “Finansal Kiralama-Faktoring, Aracı Kurumlar ve Spor” oldu.

Endekse puan bazında en yüksek pozitif katkıyı Bim Mağazaları, Ford Otomotiv ve Tav Havalimanları hisseleri sağlarken, en yüksek negatif etki Aselsan, Akbank ve Yapı Kredi Bankası hisselerinden geldi. Güne tepki alımlarıyla başlayan endeks, gün içerisinde gelen haber akışları nedeniyle satış baskısına maruz kaldı. Bununla birlikte, 22 ve 50 günlük hareketli ortalamalarının altında bir seyir izlemeye devam ediyor. Günlük grafikte teknik göstergeler incelendiğinde, indikatörlerin genelinde aşağı yönlü bir hareket gözlemlenmekte, fakat net bir dönüş sinyali bulunmamaktadır.

Güç kaybının devam etmesi durumunda ve 9850 seviyesinin üzerine yerleşilememesi halinde, 9660 seviyesine kadar ilk aşamada geri çekilmelerin yaşanabileceği öngörülmektedir. Bu seviyenin altında gerçekleşecek hareketlerde ise 9555 ve 9420 seviyeleri alt destek noktaları olarak izlenebilir. Olası tepki alımlarında, 9850 seviyesi üzerinde kalıcılık sağlandığı takdirde 10040 seviyesine kadar hareketin devam etmesi beklenmektedir.

Ünlü & Co: VOLATİLİTE YÜKSEK SEYREDİYOR

Hafta başındaki hareketliliğin ardından, yurtdışı piyasalar göreceli olarak daha dengeli bir görünüm sergilerken, içeride haber akışına olan duyarlılık yüksek volatiliteyi beraberinde getirdi. Bu kapsamda, günün büyük bölümünde durgun seyreden Borsa İstanbul’da, son iki saatteki hareketlilik belirgin bir şekilde artış gösterdi ve endeksin 9600 sınırına yaklaştığı gözlemlendi. 9900-10200 bandının kırılacağı yöne doğru eğilimin güç kazanabileceği sıkça vurgulanmaktaydı. Bu noktada 9900 puanın altına inilmesi durumunda baskının artacağı teknik açıdan sürpriz olarak değerlendirilmiyor.

Bugün içeride piyasalara yön verebilecek önemde bir gündem maddesinin olmaması halinde, TL varlıkların küresel risk iştahına uyum göstererek hareket etmesi beklenebilir. Ancak sabah saatlerindeki ılımlı görünüme rağmen, yarın açıklanacak tarım dışı istihdam rakamı öncesinde yurtdışında net bir yön tayin etmenin kolay olmayacağı düşünülmektedir. Makroekonomik veri tarafında ABD’nin haftalık işsizlik maaşı başvuruları öne çıkarken, para politikaları açısından İngiltere Merkez Bankası’nın (BoE) faiz indirimi beklentisi izlenecektir.

TL ve Piyasa Durumu

ABD’deki JOLTS açık iş sayısının beklentilerin altında kalarak uzun süredir güçlü seyreden istihdamda soğuma sinyalleri vermesi, USD getiri eğrisinin aşağı yönlü hareket etmesine neden oldu. Dün ISM hizmet endeksinin 50 seviyesinin üzerinde kalmasına rağmen 54’ten 52,8’e gerileyerek ivme kaybettiği görüldü. Bu bağlamda, 10 yıl vadeli tahvil faizi %4,50 seviyesinin altına inerken, dolar endeksi de 107,50’nin altını test etti. Gelişmekte olan ülke para birimlerinde kazanılan dirençle, TL gün içinde dolar karşısında 35,90’a doğru geri çekildi. Ancak, gelişmekte olan ülke para birimlerinin özellikle ticaret savaşları tedirginliği nedeniyle trende dönecek şekilde güç kazanması kolay olmayacaktır. Yine de TL’nin uzun süredir olduğu gibi reel açıdan dirençli kalmaya devam etmesi beklenmektedir.

Borsa İstanbul: BIST-100 Endeksi

BIST-100 endeksi, uzun süre boyunca seyrettiği 9900-10200 bandının altına inmesinin ardından zayıf bir performans göstermeye devam ediyor. Haftanın ilk iki gününde geri çekilmeleri 9750 puanın üzerinde karşılayan endeks, dünkü artan baskı nedeniyle bu seviyeyi savunmayı başaramadı. Küresel piyasalarda da hafta başından bu yana zayıf bir trend gözlemlenmekte, fakat BIST-100’ün %2,5’i aşan kayıpla belirgin bir şekilde negatif ayrıştığı dikkat çekiyor.

Baskının devam etmesi durumunda, 9620 ve 9570 puan endeksin destek arayabileceği ilk noktalar olarak öne çıkıyor. Dün günü eksi bölgede kapatan hisse sayısı ise 81 olarak kaydedildi. BIST-30 en yakın vadeli VİOP kontratlarında ise 11114 puanda kapandı. 11037, 10948, 10870 ve 10781 destek seviyeleri izlenebilirken, 11192, 11281, 11359 ve 11448 direnç noktalarını oluşturmaktadır.

Yapı Kredi Yatırım: Zayıf Tepki Yükselişleri

Haftanın ilk işlem gününde 10,000 seviyesinde bulunan ara destek noktasının kırılmasıyla artan satış baskısının, zayıf yükseliş denemeleriyle birlikte dün de devam ettiği gözlemlenmektedir. Çarşamba gününü %0,89 oranında değer kaybıyla 9719 puandan tamamlayan BIST 100 Endeksi’nde, seans içindeki geri çekilmelerde 9650 seviyesini ilk önemli destek noktası olarak izlemeye devam ediyoruz. İlk etapta 9650 üzerinde dengelenme çabası göstermesi beklenen piyasada, bu seviyenin altındaki seyrin piyasadaki baskıyı sürdürebileceği göz önünde bulundurulmalıdır. Bu durumda, aşağıda 9500 desteğinin test edilme riski de gündemde kalacaktır. Şu aşamada zayıf seyrin sürdüğü piyasada, yukarıda 10,000 ilk, 10,150/10,250 bandı ise ana direnç konumlarını sürdürmektedir. Endeksin yukarı yönlü bir eğilim göstermesi için orta vadede 10,150/10,250 direnç bandının aşılması gerekmektedir.

Foreks Habere teşekkürlerimizle.