Balsu Gıda Halka Arz Sürecini Başlatıyor

Dünyanın en büyük şekerleme, çikolata ve gıda üreticilerine sağladığı tedarik ile uluslararası alanda öne çıkan Balsu Gıda, halka açılma kararı aldı. Halka arz süreci, 12-13-14 Şubat 2025 tarihlerinde, BALSU kodu ile “Sabit Fiyatla Talep Toplama” yöntemi ile gerçekleştirilecek.

Halka arz, Ziraat Yatırım ve İnfo Yatırım liderliğinde yürütülecek ve şirketin halka açıklık oranının %25 olması hedefleniyor. Balsu Gıda CEO’su Ahmet Bilge Anbarlılar, halka arzı kurumsallaşma açısından stratejik bir adım olarak değerlendirerek, “Halka arz, şirketimize değer katacak yeni yatırım fırsatlarını hayata geçirmemizi sağlayacak ve küresel ölçekteki konumumuzu daha da güçlendirecektir. 2025 yılı itibarıyla, fındık kabuğundan aktif karbon üretimi başta olmak üzere, yurt içinde kapasite artırımı için yatırımlar yapmayı planlıyoruz. Yurt dışındaki hedefimiz ise Şili’de fındık kırma ve işleme tesisi kurmaktır” diye belirtti.

Balsu Gıda’nın Pazar Konumu

İstanbul Sanayi Odası’nın Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2023 yılı verilerine göre, Balsu Gıda, Türkiye’nin en büyük 218’inci sanayi şirketi konumunda yer alıyor. Halka arzda pay başına satış fiyatı 17,57 TL olarak belirlenmiş olup, halka arza BALSU kodu ile katılım sağlanabilecek.

Halka arz kapsamında, 112 milyon TL nominal değerli paylar sermaye artışı, 166 milyon TL nominal değerli paylar ise ortak satışı yoluyla toplamda 278 milyon TL nominal değerli paylar satışa sunulacak. Halka arz sonrası şirketin sermayesi 1 milyar TL’den 1 milyar 112 milyon TL’ye yükselecek. Şirket paylarının, Borsa İstanbul (BİST) Yıldız Pazarında işlem görmesi bekleniyor.

Halka Arz Gelirleri ve Kullanım Alanları

Halka açıklık oranının %25 olarak gerçekleşmesi öngörülürken, halka arz büyüklüğünün de 4 milyar 884 milyon 460 bin TL hedefleniyor. Halka arz gelirinin %40’ı devam eden yurt içi ve yurt dışı yatırımlara ek kaynak sağlamak, %30’u işletme sermayesinin güçlendirilmesi ve %30’u ise öz sermayenin kuvvetlendirilmesi ile karlılığın artırılması için değerlendirilecek.

Fındık Sektöründeki Rolü

Balsu Gıda CEO’su Ahmet Bilge Anbarlılar, “Türkiye’de üretilen fındığın %14’ünün satışını gerçekleştiriyoruz. Üreticiden satın aldığımız kabuklu ve iç fındıkları, doğal veya işlenmiş olarak iç ve dış pazardaki çikolata ve şekerleme gibi gıda endüstrisine tedarik ediyoruz. Aynı zamanda, çok uluslu çikolata üreticileri ve fındık ürünlerini yarı mamul olarak kullanan gıda üreticilerine sağladığımız tedarikle küresel ölçekte bir fındık sanayii şirketi konumundayız” dedi.

Yeni Yatırımlar ve Üretim Hedefleri

Anbarlılar, Balsu Gıda’nın gelecek dönem projeleri hakkında şu bilgileri verdi: “2027 yılına kadar yurt içi ve yurt dışında toplam 3,1 milyar TL’ye ulaşması beklenen yatırımlar için 30 Eylül 2024 tarihi itibarıyla yaklaşık 490 milyon TL harcama gerçekleştirdik. En önemli projemiz, Türkiye’nin sürdürülebilir kalkınması açısından kritik öneme sahip olan fındık kabuğundan aktif karbon üretimi olacak. Türkiye’de aktif karbonun %99’u ithal ediliyor ve önümüzdeki dönemde bu ürünlerin kullanım alanlarının genişlemesi bekleniyor. Balsu Gıda olarak, 22 bin metrekare alanda inşaatı devam eden fabrikamızda, Haziran 2025 itibarıyla fındık kabuğundan aktif karbon üretimine başlamayı planlıyoruz. Ayrıca, ürün ve depolama kapasitemizi artırmak için yatırımlarımız devam edecek.”

Finansal Performans ve Büyüme Oranı

Şirketin finansal sonuçları hakkında da bilgi veren Anbarlılar, “2024 yılını başarılı bir performansla tamamladık. Özkaynaklarımızın büyüklüğü 30 Eylül 2024 itibarıyla 1 milyar 967 milyon TL olarak gerçekleşirken, özkaynakların toplam kaynaklar içindeki oranı %22,1 oldu. 2023 yılında satış hacmimizi (iç fındık karşılığı) 40 milyon kg, satış hasılatımızı ise 10 milyar TL’nin üstünde gerçekleştirmeyi başardık. 2024 yılının ilk 9 aylık döneminde ise, 2023 yılının aynı dönemine göre satış hacmini %64 ve net satış tutarını %91 oranında artırdık. Başarılı performansımız, geçen yılki karlılık rakamlarımıza da yansıdı; 30 Eylül 2023 tarihinde 458 milyon TL olan brüt karımız, 30 Eylül 2024 itibarıyla %177,4 artışla 1 milyar 271 milyon TL olarak gerçekleşti” dedi.