Akfen İnşaat halka açılıyor: Talep toplama tarihleri açıklandı

Akfen İnşaat Turizm ve Ticaret AŞ, halka açılarak 15-16-17 Ocak’ta talep toplayacak. Talep toplama, Vakıf Yatırım Menkul Bedeller AŞ ve Tera Yatırım Menkul Bedeller AŞ’nin liderliğinde toplam 42 aracı kurumdan oluşan konsorsiyum aracılığıyla yapılacak.

Toplam nominal kıymet: 95 milyon 487 bin 612 lira

66 milyon 841 bin 328 lira nominal bedelli kısmı sermaye artırımı ve 28 milyon 646 bin 284 lira nominal pahalı kısmı tek ortak şirketin hisse satışı suretiyle olmak üzere, toplam 95 milyon 487 bin 612 lira nominal pahalı hisselerin, hisse başına 38,70 lira fiyatla halka arzı suretiyle gerçekleştirilecek. Halka arzdan elde ettiği kaynağı yeni yatırımların finansmanında, finansal borçluluk düzeyinin azaltımında ve devam eden faaliyetleri için işletme sermayesi ihtiyacında kullanacak şirket, halka arz sonrasında yüzde 15 oranında halka açıklığa sahip olacak.

Borsa İstanbul kodu: ‘AKFIS’

Borsa İstanbul’da ‘AKFIS’ koduyla süreç görecek ve taahhüt projeleri ile başlayan faaliyetlerini vakit içinde yatırımcı kimliğine dönüştüren şirket, uzun vadeli, kur ve enflasyon muhafazalı, öngörülebilir nakit akışı sağlayan Kamu Özel Kesim İşbirliği (KÖİ) projelerine odaklandı. Şirket, faaliyetlerinin ve tıpkı vakitte gelirlerinin değerli kısmını 3 KÖİ modelinde yatırımcısı ve işletmecisi olduğu kent hastanelerinin yanı sıra öğrenci yurdu ve yatırım hedefli gayrimenkul projeleri alanlarında sürdürürken yurt içi ve yurt dışında yüklü hastane imal ve güçlendirme projeleri olmak üzere çeşitli taahhüt işlerini gerçekleştirmeye de devam ediyor.

Şirketin varlıklar toplamı 43 milyar lira seviyesinde

Şirketin yatırım portföyünde 845 yataklı Isparta Şehir Hastanesi, 1150 yataklı Eskişehir Şehir Hastanesi, 605 yataklı Tekirdağ Şehir Hastanesi, 2264 yataklı Hacettepe Yurt ve Konukevi ile 145 konut ve 39 ticari alandan oluşan gayrimenkul varlıkları yer alıyor. Geçen yıl 9 aylık periyot prestijiyle hastanelerin işletmesinden elde edilen kira gelirleriyle birlikte düzeltilmiş hasılatı 8,2 milyar lira olarak gerçekleşen şirketin varlıklar toplamı 43 milyar lira düzeyinde bulunuyor.

Selim Akın: Çeşitlilik büyüme potansiyelimizi güçlendiriyor

“Özellikle kur ve enflasyon müdafaası altına alınmış uzun vadeli kira gelirlerini, hem iç hem de dış piyasalarda sıhhat ve eğitim alanlarında yeni KÖİ projelerine, yaşlı bakım meskenleri ve bağımlılık merkezleri üzere toplumsal altyapı projelerine ve öğrenci yurdu, turizm tesisi ve buna emsal gayrimenkul projelerine yatırım yaparak kullanmayı ve şirketin bu stratejiyle büyümesini hedefliyoruz” tabirlerini kullanan Akfen İnşaat Yönetim Kurulu Lideri Selim Akın, halka arzın tamamlanması sonrasında kendi faaliyet alanlarında organik ve inorganik büyüme fırsatlarına odaklı stratejisini uygulamaya devam edeceklerine dikkat çekti.

Çeşitliliğin, şirketin uzun vadeli büyüme ve kıymet yaratma potansiyelini güçlendirdiğini vurgulayan Akın, “Türkiye ve küresel pazarda kamu-özel işbirliği modeli ile işletilen ve yatırımı planlanan kent hastaneleri, okul projelerini yakından takip ederken, bağımlılık merkezleri, yaşlı bakım konutları üzere çeşitli toplumsal altyapı projelerini takip edeceğiz. Bununla birlikte tekrar yurt içi ve yurt dışında öğrenci yurdu ve multifonksiyonel gayrimenkul projelerini radarımıza alacağız” açıklamasını yaptı.