Akbank’tan 500 milyon dolarlık tahvil ihracı

Akbank, 500 milyon dolar fiyatında, yüzde 7,875 faiz oranıyla sürdürülebilirlik sermaye gibisi tahvil ihracı gerçekleştirdiğini duyurdu.

Bankadan yapılan açıklamaya nazaran, vadesi 10,5 yıl, faiz yenileme tarihi 5,5 yıl olan ihraca, yaklaşık 2,8 katı olan 1,4 milyar dolarlık talep geldi. İhracın coğrafik dağılımı yüzde 43 İngiltere, yüzde 27 Avrupa, yüzde 20 Orta Doğu, yüzde 8 Amerika ve yüzde 2 Asya olarak gerçekleşti.

‘En düşük risk primiyle fiyatlandı’

Akbank Genel Müdürü Kaan Gür, Akbank olarak 500 milyon dolar fiyatındaki sürdürülebilirlik sermaye gibisi tahvil ihraçlarını muvaffakiyetle tamamladıklarını belirtti.

Bu ihracın bankalarının memleketler arası standartlarda yüksek olan mevcut sermaye yeterlilik oranlarına yaklaşık yüzde 1 düzeyinde olumlu tesir yaratmasını beklediklerini aktaran Gür, “Gerçekleştirdiğimiz bu ihraç, bugüne kadar Türk bankaları tarafından ihraç edilen sermaye gibisi tahvil ihraçları ortasında en düşük risk primi ile fiyatlanan süreç olma özelliğiyle ön plana çıkıyor ve yatırımcılar nezdinde Akbank’a duyulan itimadı bir defa daha ortaya koyuyor.” sözlerini kullandı.

Akbank Kurumsal ve Yatırım Bankacılığından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Levent Çelebioğlu da Akbank olarak başarılı bir sürdürülebilirlik sermaye gibisi tahvil ihracına imza attıklarını vurguladı.

Çelebioğlu, “Bu süreçle bir arada Akbank’ın sürdürülebilirlik fonlama hissesi yüzde 71 düzeyine yükselmiş oldu. Bu ihracımız ile bankamızın hem milletlerarası piyasalardaki güçlü prestijini hem de sürdürülebilirlik amaçlarına bağlılığını bir kere daha göstermiş olduk.” değerlendirmelerinde bulundu.